魏書
列傳第八十九 氐 吐谷渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠
氐者，西夷之別種，號曰白馬。
三代之際，蓋自有君長，而世一朝見，故詩稱「自彼氐羌，莫敢不來王」也。
秦漢以來，世居岐隴以南，漢川以西，自立豪帥。
漢武帝遣中郎將郭昌、衛廣滅之，以其地為武都郡。
自汧渭抵於巴蜀，種類實繁，或謂之白氐，或謂之故氐，各有侯王，受中國封拜。
漢建安中，有楊騰者，為部落大帥。
騰勇健多計略，始徙居仇池。
仇池方百頃，因以為號，四面斗絕，高七里餘，羊腸蟠道三十六回，其上有豐水泉，煮土成鹽。
騰後有名千萬者，魏拜為百頃氐王。
千萬孫名飛龍，漸強盛，晉武帝假平西將軍。
無子，養外甥令狐茂搜為子。
惠帝元康中，茂搜自號輔國將軍、右賢王，群氐推以為主。
關中人士流移者多依之。
愍帝以為驃騎將軍、左賢王。
茂搜死，子難敵統位，與弟堅頭分部曲。
難敵自號左賢王，屯下辨；堅頭號右賢王，屯河池。
難敵死，子毅立，自號使持節、龍驤將軍、左賢王下辨公，以堅頭子盤為使持節、冠軍將軍、右賢王、河池公。
臣晉，晉以毅為征南將軍。
三年，毅族兄初襲殺毅，並有其眾，自立為仇池公，臣於石虎，後稱籓於晉。
永和十年，改初為天水公。
十一年，毅小弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃殺初，初子國率左右誅三王及宋奴，復自立為仇池公。
桓溫表國為秦州刺史，國子安為武都太守。
十二年，國從叔後復殺國自立。
國子安叛苻生，殺俊，復稱籓於晉。
安死，子世自立為仇池公。
晉太和三年，以世為秦州刺史，弟統為武都太守。
世死，統廢世子纂自立。
統一名德。
纂聚一黨一襲殺統，自立為仇池公，遣使詣簡文帝，以纂為秦州刺史。
晉鹹安元年，苻堅遣楊安伐纂，克之，徙其民於關中，空百頃之地。
宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻堅，堅以妻佛奴子定，拜為尚書、領軍。
苻堅之敗，關右擾亂，定盡力於堅。
堅死，乃率眾奔隴右。
徙治歷城，去他池百二十里，置倉儲於百頃。
招夷夏得千餘家，自稱龍驤將軍、仇池公，稱籓於晉，孝武即以其自號假之，後以為秦州刺史。
登國四年，遂有秦州之地，自號隴西王。
為後乞伏乾歸所殺，無子。
佛狗子盛，先為監國，守仇池，乃統事，自號征西將軍、秦州刺史、仇池公、謚定為武王。
分諸氐羌為二十部護軍，各為鎮戍，不置郡縣。
遂有漢中之地，仍稱籓於晉。
天興初，遣使朝貢，詔以盛為征南大將軍、仇池王。
隔礙姚興，不得歲通貢使。
盛以兄子撫為平南將軍、梁州刺史，守漢中。
劉裕永初中，封盛為武都王。
盛死，私謚曰惠文王，子玄統位。
玄字黃眉，號征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王，雖稱籓於劉義隆，仍奉晉永熙之號，後始用義隆元嘉正朔。
初，盛謂玄曰：「吾年已老，當終為晉臣，汝善事宋帝。」
故玄奉焉。
玄善於待士，為流舊所懷。
始光四年，世祖遣大鴻臚公孫軌拜玄為征南大將軍、都督、梁州刺史、南秦王，玄上表請比內籓，許之。
玄死，私謚孝昭王，子保宗統位。
初，玄臨終，謂弟難當曰：「今境候未寧，方須撫一慰，保宗沖昧，吾授卿國事，其無墜先勳。」
難當固辭，請立保宗以輔之。
保宗即立，難當妻姚氏謂難當曰：「國險宜立長君，反事孺子，非久計。」
難當從之，廢保宗而自立，稱籓於劉義隆。
難當拜保宗為鎮南將軍，鎮石昌，以次子順為鎮東將軍、秦州刺史，守上邽。
保宗謀襲難當，事洩被擊。
先是，四方流人以仇池豐實，多往依附。
流人有許穆之、郝惔之二人投難當，並改姓為司馬，穆之自雲名飛龍，惔之自雲名康之，雲是晉室近戚。
康之尋為人所殺。
時劉義隆梁州刺史甄法護刑政不理，義隆遣刺史蕭思話代任，難當以思話未至，遣將舉兵襲梁州，破白馬，遂有漢中之地。
尋而思話使其司馬蕭承之先驅進討，所向克捷，遂平梁州，因又附義隆。
難當後釋保宗，遣鎮董亭。
保宗與兄保顯歸京師，世祖拜保宗征南大將軍、秦州牧、武都王，尚公主；保顯為鎮西將軍、晉壽公。
後遣大鴻臚崔賾拜難當為征南大將軍、儀同三司、領護西羌校尉、秦二州牧、南秦王。
難當後自立為大秦王，號年曰建義，立妻為王后，世子為太子，置百官，具擬天朝。
然猶貢獻於劉義隆不絕。
尋而其國大旱，多災異，降大秦王復為武都王。
太延初，難當立鎮上邽，世祖遣車騎大將軍、樂平王丕等督河西高平諸軍取上邽，又詔諭難當，難當奉詔攝守。
尋而傾國南寇，規有蜀土，襲義隆益州，攻涪城，又伐巴西，獲維州流人七千餘家還於仇池。
義隆怒，遣將裴方明等伐之。
難當為方明所敗，棄仇池，與千餘騎奔上邽，世祖遣中山王辰迎之赴行宮。
方明既克仇池，以保宗弟保熾守之，河間公齊擊走之。
先是，詔保宗鎮上邽，又詔鎮駱谷，復其本國。
保宗弟文德先逃氐中，乃說保宗令叛，事洩，齊執保宗送京師，詔難當殺之。
氐羌立文德，屯於濁水。
文德自號征西將軍、秦河梁三州牧、仇池公，求援於義隆。
義隆封文德為武都王，遣偏將房亮之等助之。
齊逆擊，禽亮之。
文德奔守葭蘆，武都、一陰一平氐多歸之。
詔淮一陽一公皮豹子等率諸軍討之，文德走漢中，收其妻子僚屬資糧，及保宗妻公主送京師，賜死。
初，公主勸保宗反，人問曰：「背父母一之邦若何？」
公主曰：「禮，婦人外成，因夫而榮，事立，據守一方，我亦一國之母，豈比小縣之主。」
以此得罪。
高宗時，拜難當營州刺史，還為外都大官。
卒，謚曰忠。
子和，隨父歸國，別賜爵仇池公。
子德襲難當爵，早卒。
子小眼襲，例降為公，拜天水太守，卒。
子大眼，別有《傳》。
小眼子公熙襲爵。
正光中，尚書右丞張普惠為行台，送租於南秦、東益，普惠啟公熙俱行。
至南秦，以氐反不得進，遣公熙先慰氐。
東益州刺史魏子建以公熙險薄，密令訪察，公熙果有潛謀，將為叛亂。
子建仍報普惠，令其攝錄。
普惠急追，公熙竟不肯赴，東出漢中。
普惠表列其事，公熙大行一賄賂，終得免罪。
後為假節、別將，與都督元志同守岐州，為秦賊莫折天生所虜，死於秦州。
文德後自漢中入統隴，遂有一陰一平、武興之地後為劉義隆荊州刺史劉義宣所殺。
保宗之執也，子元和奔義隆，以為武都、白水太守。
元和據城歸順，高宗嘉之，拜征南大將軍、武都王，內徙京師。
元和從叔僧嗣復自稱武都王於葭蘆。
僧嗣死，從弟文度自立為武興王，遣使歸順，顯祖授文度武興鎮將。
既而復叛。
高祖初，征西將軍皮歡喜攻葭蘆破之，斬文度首。
文度弟弘，小名鼠，犯顯祖廟諱，以小名稱。
鼠自為武興王，遣使奉表謝罪，貢其方物，高祖納之。
鼠遣子苟奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西將軍、西戎校尉、武都王。
鼠死，從子後起統任，高祖復以鼠爵授之。
鼠子集始為白水太守，後起死，以集始為征西將軍、武都王。
集始後朝於京師，拜都督、南秦州刺史、安南大將軍、領護南蠻校尉、漢中郡侯、武興王，賜以車旗戎馬錦綵繒纊等。
尋還武興，進號鎮南將軍，加督寧、湘等五州諸軍事。
後仇池鎮將楊靈珍襲破武興，集始遂入蕭賾。
景明初，集始來降，還授爵位，歸守武興。
死，子紹先立，拜都督、南秦州刺史、征虜將軍、漢中郡公、武興王；贈集始車騎大將軍、開府儀同三司，謚安王。
紹先年幼，委事二叔集起、集義。
夏侯道遷以漢中歸順也，蕭衍白馬戍主尹天保率眾圍之。
道遷求援於集起、集義，二人貪保邊籓，不欲救之，唯集始弟集朗心願立功，率眾破天保，全漢川，集朗之力也。
集義見梁益既定，恐武興不得久為外籓，遂扇動諸氐，推紹先僭稱大號，集起、集義並稱王，外引蕭衍為援。
安西將軍邢巒遣建武將軍傅豎眼攻武興，克之，執紹先送於京師，遂滅其國，以為武興鎮，復改鎮為東益州。
前後鎮將唐法樂，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛。
朝廷以西南為憂。
正光中，詔魏子建為刺史，以恩信招撫，風化大行，遠近款附，如內地焉。
後唐永代子建為州，未幾，氐人悉反，永棄城東走，自此復為氐地。
其後，紹先奔還武興，復自立為王。
吐谷渾，本遼東鮮卑徒河涉歸子也。
涉歸一名弈洛韓，有二子，庶長曰吐谷渾，少曰若洛廆。
涉歸死，若洛廆代統部落，別為慕容氏。
涉歸之存也，分戶七百以給吐谷渾。
吐谷渾與若洛廆二部馬斗相傷，若洛廆怒，遣人謂吐谷渾曰：「先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬斗相傷！」吐谷渾曰：「馬是畜耳，食草飲水，春氣發動，所以鬥。
斗在馬而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬里之外。」
若洛廆悔，遣舊老及長史七那樓追謝留之。
吐谷渾曰：「我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言，雲有二子當享福祚，並流子孫。
我是卑庶，理無並大，今以馬致乖，殆天所啟。
諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。」
即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。
樓力屈，乃跪曰：「可汗，此非復人事。」
渾謂其部落曰：「我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾玄孫，其間可百餘年，我及玄孫間始當顯耳。」
於是遂西附一陰一山，後假道上隴。
若落廆追思吐谷渾，作《阿於歌》，徒河以兄為阿於也。
子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大曲。
吐谷渾遂徙上隴，止於枹罕暨甘松，南界昂城、龍涸，從洮水西南極白蘭數千里中，遂水草，廬帳而居，以肉酪為糧。
西北諸種謂之阿柴虜。
吐谷渾死，有子六十人。
長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，一性一刻暴，為昂城羌酋姜聰所刺。
劍猶在體，呼子葉延，語其大將紇拔泥曰：「吾氣絕，棺劍訖，便速去保白蘭，地既險遠，又土俗懦弱，易控御。
葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相制。
今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之。
孺子得立，吾無恨也。」
一抽一劍而死。
有子十二人。
葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。
其母曰：「仇賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦。」
葉延鳴咽若不自勝，答母曰：「誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。」
一性一至孝，母病三日不食，葉延亦不食。
頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。
葉延死，子碎奚立，一性一淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。
奚憂哀不復攝事，遂立子視連為世子，委之事，號曰「莫賀郎」，華言父也。
碎奚遂以憂死。
視連立，以父憂思，不游娛酣宴。
十五年，死，弟視羆立。
死，子樹洛乾等並幼，弟烏紇提立而妻樹洛干母，生二子慕瑰、利延。
烏紇提一名大孩，死，樹洛干立，自號車騎將軍，是歲晉義熙初也。
樹洛干死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。
部內有黃沙，周回數百里，不生草木，因號「沙州」。
阿豺兼併羌氐，地方數千里，號為強國。
田於西強山，觀墊江源，問於群臣曰：「此水東流，有何名？由何郡國入何水也？」
其長史曾和曰：「此水經仇池，過晉壽，出宕渠，號墊江，至巴郡入江，度廣陵會於海。」
阿豺曰：「水尚知有歸，吾雖塞表小一柄一，而獨無所歸乎？」
遣使通劉義符，獻其方物，義符封為澆河公。
未及拜受，劉義隆元嘉三年又加除命。
又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：「先公車騎捨其子虔以大業屬吾，吾豈敢忘先公之舉而私於緯代，其以慕瑰繼事。」
阿豺有子二十人，緯代，長子也。
阿豺又謂曰：「汝等各奉吾一隻箭，折之地下。」
俄而命母弟慕利延曰：「汝取一隻箭折之。」
慕利延折之。
又曰：「汝取十九隻箭折之。」
延不能折。
阿豺曰：「汝曹知否？單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。」
言終而死。
兄子慕瑰立。
先是阿豺時，劉義隆命竟未至而死，慕瑰又奉表通義隆，義隆又授隴西公。
慕瑰招集秦涼亡業之人及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。
世祖時，慕瑰始遣其侍郎謝大寧奉表歸國，尋討禽赫連定，送之京師。
世祖嘉之，遣使者策拜慕瑰為大將軍、西秦王。
慕瑰表曰：「臣誠庸弱，敢竭情款，俘禽僭逆，獻捷王府。
爵秩雖崇而土不增廓，車旗既飾而財不周賞，願垂鑒察，亮其單款，臣頃接寇逆，疆境之人，為賊所抄，流轉東下，今皇化混一，求還鄉土。
乞佛日連、窟略寒、張華等三人家弱在此，分乖可愍，願並敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。」
世祖詔公卿朝會議答施行。
太尉長孫嵩及議郎、博士二百七十九人議曰：「前者有司處以為秦王荒外之君，本非政教所及，來則受之，去則不禁。
皇威遠被，西秦王慕義畏威，稱臣納貢，求受爵號。
議者以為古者要荒之君，雖人土眾廣，而爵不擬華夏。
陛下加一寵一王官，乃越常分，容飾車旗，班同上國。
至於繒絮多少，舊典所無，皆當臨時以制豐寡。
自漢魏以來，撫接荒遐，頗有故事。
呂後遺單于御車二乘、馬二駟，單于答馬千匹；其後匈奴和親，敵國遺繒絮不過數百；呼韓邪稱臣，身自入朝，始至萬伯。
今西秦王若以土無桑蠶，便當上請，不得言『財不周賞』。
昔周室衰微，齊侯小白一匡天下，有賜胙之命，無益土之賞；晉侯重耳破楚城濮，唯受南一陽一之田為朝宿之邑。
西秦所致，唯定而已。
塞外之人，因時乘便，侵入秦涼，未有經略拓境之勳，爵登上國，統秦、涼、河、沙四州之地，而云『土不增廓』。
比聖朝於弱周，而自同於五霸，無厭之情，其可極乎？西秦王忠款於朝廷，原其本情，必不至此，或左右不敏，因致斯累。
檢西秦流人賊時所抄，悉在蒲阪，今既稱籓，四海鹹泰，天下一家，可敕秦州送詣京師，隨後遣還。
所請乞佛三人，昔為賓國之使，來在王庭，國破家遷，即為臣妾，可勿聽許。」
制曰：「公卿之議，未為失體。
西秦王所收金城、枹罕、隴西之地，彼自取之，朕即與之，便是裂土，何須復廓。
西秦款至，綿絹隨使疏數增益之，非一匹而已。」
自是慕瑰貢獻頗簡，又通於劉義隆，義隆封為隴西王。
太延二年，慕瑰死，弟慕利延立，詔遣使者策慕瑰曰惠王。
後拜慕利延鎮西大將軍、儀同三司，改封西平王；以慕瑰子元緒為撫軍將軍。
時慕利延又通劉義隆，義隆封為河南王。
世祖征涼州，慕利延懼，遂率其部人西遁沙漠。
世祖以慕利延兄有禽赫連定之功，遣使宣喻之，乃還。
後慕利延遣使表謝，書奏，乃下詔褒獎之。
慕利延兄子緯代懼慕利延害己，與使者謀欲歸國，慕利延覺而殺之。
緯代弟叱力延等八人逃歸京師，請兵討慕利延。
世祖拜叱力延歸義王，詔晉王伏羅率諸將討之。
軍至大母橋，慕利延兄子拾寅走河西，伏羅遣將追擊之，斬首五千餘級。
慕利延走白蘭。
慕利延從弟伏念、長史孚鳩黎、部大崇娥等率眾一萬三千落歸降。
後復遣征西將軍、高涼王那等討之於白蘭，慕利延遂入于闐國，殺其王，死者數萬人。
南征罽賓。
遣使通劉義隆求援，獻烏丸帽、女國金酒器、胡王金釧等物，義隆賜以牽車。
七年，遂還舊土。
慕利延死，樹洛干子拾寅立，始邑於伏羅川，其居止出入竊擬王者。
拾寅奉修貢職，受朝廷正朔，又受劉義隆封爵，號河南王。
世祖遣使拜為鎮西大將軍、沙州刺史、西平王。
後拾寅自恃險遠，頗不恭命，通使於劉彧，獻善馬、四角羊，彧加之官號。
高宗時，定一陽一侯曹安表拾寅今保白蘭，多有金銀牛馬，若擊之，可以大獲。
議者鹹以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晉王伏羅、高涼王那再征之，竟不能克。
拾寅雖復遠遁，軍亦疲勞。
今在白蘭，不犯王塞，不為人患，非國家之所急也。
若遣使招慰，必求為臣妾，可不勞而定也。
王者之於四荒，羈縻而已，何必屠其國有其地。
安曰：「臣昔為澆河戍將，與之相近，明其意勢。
若分軍出其左右，拾寅必走保南山，不過十日，牛馬草盡，人無所食，眾必潰叛，可一舉而定也。」
從之，詔一陽一平王新成、建安王穆六頭等出南道，南郡公李惠、給事中公孫拔及安出北道以討之。
拾寅走南山，諸軍濟河追之。
時軍多病，諸將議賊之遠遁，軍容已振，今驅疲病之卒，要難翼之功，不亦過乎。
眾以為然，乃引還，獲駝馬二十餘萬。
顯祖夏詔上一黨一王長孫觀等率州郡兵討拾寅。
軍至曼頭山，拾寅來逆戰，觀等縱兵擊敗之，拾寅宵遁。
於是思悔，復修籓職，遣別駕康盤龍奉表朝貢。
顯祖幽之，不報其使。
拾寅部落大饑，屢寇澆河，詔平西將軍、廣川公皮歡喜率敦煌、枹罕、高平諸軍為前鋒，司空、上一黨一王長孫觀為大都督以討之。
觀等軍入拾寅境，芻其秋稼，拾寅窘怖，遣子詣軍，表求改過。
觀等以聞，顯祖以重勞將士，乃下詔切責之，征其任子。
拾寅遣子斤入侍，顯祖尋遣斤還。
拾寅後復擾掠邊人，遣其將良利守洮一陽一，枹罕所統，枹罕鎮將、西郡公楊鍾葵貽拾寅書以責之。
拾寅表曰：「奉詔聽臣還舊土，故遣良劉守洮一陽一，若不追前恩，求令洮一陽一貢其土物。」
辭旨懇切，顯祖許之。
自是歲修職貢。
太和五年，拾寅死，子度易侯立，遣其侍郎時真貢方物，提上表稱嗣事。
後度易侯伐宕昌，詔讓之，賜錦彩一百二十匹，喻令悛改，所掠宕昌口累部送時還。
易侯並奉詔。
死，子伏連籌立。
高祖欲令入朝，表稱疾病，輒修洮一陽一、泥和城而置戍焉。
文明太后崩，使人告凶，伏連籌拜命不恭，有司請伐之，高祖不許。
群臣以其受詔不敬，不宜納所獻。
高祖曰：「拜受失禮，乃可加以告責，所獻土一毛一，乃是臣之常道，杜棄所獻，便是絕之，縱一欲改悔，其路無由矣。」
詔曰：「朕在哀疚之中，未有征討，而雲春枹罕表，取其洮一陽一、泥和二戍。
時以此既邊將之常，即便聽許。
及偏師致討，二戍望風請降，執訊二千餘人，又得婦女九百口。
子婦可悉還之。」
伏連籌乃遣世子賀魯頭朝於京師，禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、征西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章綬之飾皆備給之。
後遣兼員外散騎常侍張禮使於伏連籌，伏連籌謂禮曰：「昔與宕昌通和，恆見稱大王，己則自名，今忽名僕而拘執此使，將命偏師往問其意。」
禮曰：「君與宕昌並為魏籓，而比輒有興動，殊違臣節。
當發之日，宰輔以為君若反迷知罪，則克保籓業，脫守愚不改，則禍難將至。」
伏連籌遂默然。
及高祖崩，遣使赴哀，盡其誠敬。
伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號為強富。
準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自誇大。
世宗初，詔責之曰：「梁州表送卿報宕昌書，梁彌邕與卿並為邊附，語其國則鄰籓，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨，有司以國有常刑，慇勤請討。
朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。」
伏連籌上表自申，辭誠懇至。
終世宗世至於正光，犛牛蜀馬及西南之珍無歲不至。
後秦州城人莫折念生反，河西路絕，涼州城人萬於菩提等東應念生，囚刺史宋穎。
穎密遣求援於伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。
自爾以後，關徼不通，貢獻路絕。
伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗，居伏俟城，在青海西十五里，雖有城郭而不居，恆處穹廬，隨水草畜牧。
其地東西三千里，南北千餘里。
官有王公、僕射、尚書及郎將、將軍之號。
誇呂椎髻毦珠，以皁為帽，坐金師子一床一。
號其妻為「恪尊」，衣織成裙，披錦大袍，辮發於後，首戴金花冠。
其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅幕為冠，亦以繒為帽；婦人皆貫珠貝，束髮，以多為貴。
兵器有弓刀甲槊。
國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。
其刑罰：殺人及盜馬者死，余則征物以贖罪，亦量事決杖；刑人，必有氈蒙頭，持石從高擊之。
父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。
至於婚，貧不能備財者，輒盜女去。
死者亦皆埋殯。
其服制，葬訖則除之。
一性一貪婪，忍於殺害。
好謝獵，以肉酪為糧。
亦知種田，有大麥、粟、豆，然其北界氣候多寒，唯得蕪菁、大麥，故其俗貧多富少。
青海周回千餘里，海內有小山，每冬冰合後，以良一牝一馬置此山，到來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異。
吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，世傳青海驄者是也。
土出一牝一牛、馬，多鸚鵡，饒銅、錢、朱沙。
地兼鄯善、且末。
興和中，齊獻武王作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，誇呂遣使致敬。
獻武王喻以大義，征其朝貢，誇呂乃使人趙吐骨真假道蠕蠕頻來，又薦其從妹，靜帝納以為嬪。
遣員外散騎常侍傅靈使於同國。
誇呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。
此後朝貢不絕。
吐谷渾北有乙弗勿敵國。
俗風與吐谷渾同。
不識五穀，唯食魚及蘇子。
蘇子狀若中國苟杞子。
北又有阿蘭國。
與鳥獸同，不知鬥戰，忽見異人，舉國便走。
土無所出，大養群畜。
體輕工走，逐之不可得。
北又有女王國。
以女為主，人所不至，其傳云然。
宕昌羌者，其先蓋三苗之胤，周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商，漢有先零、燒當等，世為邊患。
其地東接中華，西通西域，南北數千里，姓別自為部落，酋帥皆有地分，不相統攝，宕昌即其一也。
俗皆土著，居有屋宇，其屋織犛牛尾及羖羊一毛一覆之。
國無法令，無徭賦。
惟戰伐之時，乃相屯聚，不然則各事生業，不相往來。
皆衣裘褐。
收養犛牛、牛、豕以供其食。
父子、伯叔、兄弟死者，即以繼母、世叔母及嫂、弟一婦等為妻。
欲無文字，但候草木榮落，記其歲時。
三年一相聚，殺牛羊以祭天。
有梁懃者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。
懃孫彌忽，世祖初，遣子彌黃奉表求內附，世祖嘉之，遣使拜彌忽為宕昌王，賜彌黃爵甘松侯。
彌忽死，孫虎子立。
其地自仇池以西，東西千里，席水以南，南北八百里，地多山阜，人二萬餘落。
世修職貢，頗為吐谷渾所斷絕。
虎子死，彌治立。
虎子弟羊子先奔吐谷渾，吐谷渾遣兵送羊子，欲奪彌治位。
彌治遣使請救，顯祖詔武都鎮將宇文生救之，羊子退走。
彌治死，子彌機立，遣其司馬利住奉表貢方物。
楊文度之叛，圍武都，彌機遣其二兄率眾救武都，破走文度。
高祖時，遣使子橋表貢朱沙、雌黃、白石膽各一百斤。
自此後，歲以為常，朝貢相繼。
後高祖遣鴻臚劉歸、謁者張察拜彌機征南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。
後朝於京師，殊無風禮。
朝罷，高祖顧謂左右曰：「『夷狄之有君，不如諸夏之亡也』，宕昌王雖為邊方之主，乃不如中國一吏。」
於是改授領護西戎校尉、靈州刺史，王如故，賜以車騎、戎馬、錦彩等，遣還國。
高昌者，車師前王之故地，漢之前部地也。
東西二千里，南北五百里，四面多大山。
或雲昔漢武遣兵西討，師旅頓弊其中，尤困者因住焉。
地勢高敞，人庶昌盛，因云「高昌」。
亦云其地有漢時高昌壘，故以為國號。
東去長安四千九百里，漢西域長史、戊己校尉並居於此。
晉以其地為高昌郡，張軌、呂光、沮渠蒙遜據河西，皆置太守以統之。
去敦煌十三日行。
國有八城，皆有華人。
地多石磧。
氣候溫暖，厥土良沃，穀麥一歲再熟，宜蠶，多五果，又饒漆。
有草名羊刺，其上生蜜而味甚佳。
引水溉田。
出赤鹽，其味甚美。
復有白鹽，其形如玉，高昌人取以為枕，貢之中國。
多葡萄酒。
俗事天神，兼信佛法。
國中羊馬，牧在隱僻處以避寇，非貴人不知其處。
北有赤石山。
七十里有貪汗山，夏有積雪，此山北鐵勒界也。
世祖時，有闞爽者，自為高昌太守。
太延中，遣散騎侍郎王恩生等使高昌，為蠕蠕所執。
真君中，爽為沮渠無諱所襲，奪據之。
無諱死，弟安周代立，和平元年，為蠕蠕所並。
蠕蠕以闞伯周為高昌王，其稱王自此始也。
太和初，伯周死，子義成立，歲余，為其兄首歸所殺，自立為高昌王。
五年，高車王可至羅殺首歸兄弟，以敦煌人張孟明為王。
後為國人所殺，立馬儒為王，以鞏顧禮、曲嘉為左右長史。
二十一年，遣司馬王體玄奉表朝貢，請師迎接，求舉國內徙。
高祖納之，遣明威將軍韓安保率騎千餘赴之，割伊吾五百里，以儒居之。
至羊榛水，儒遣禮、嘉率步騎一千五百迎安保，去高昌四百里而安保不至。
禮等還高昌，安保亦還伊吾。
安保遣使韓興安等十二人使高昌，儒復遣顧禮將其世子義舒迎安保。
至白棘城，去高昌百六十里，而高昌舊人情戀本土，不願東遷，相與殺儒而立曲嘉為王。
嘉字靈鳳，金城榆中人。
既立，又臣於蠕蠕那蓋。
顧禮與義舒隨安保至洛一陽一。
及蠕蠕主伏圖為高車所殺，嘉又臣高車。
初前部胡人悉為高車所徙，入於焉耆，焉耆又為厭噠所破滅，國人分散，眾不自立，請王於嘉。
嘉遣第二子為焉耆王以主之。
熙平元年，嘉遣兄子私署左衛將軍、田地太守孝亮朝京師，仍求內徙，乞軍迎援。
於是遣龍驤將軍孟威發涼州兵三千人迎之，至伊吾，失期而反。
於後十餘遣使，獻朱像、白黑貂裘、名馬、鹽枕等，款誠備至，惟賜優旨，卒不重迎。
三年，嘉遣使朝貢，世宗又遣孟威使詔勞之。
延昌中，以嘉為持節、平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣開國伯，私署王如故。
熙平初，遣使朝獻。
詔曰：「卿地隔關山，境接荒漠，頻請朝援，徙國內遷。
雖來誠可嘉，即於理未占。
何者？彼之氓庶，是漢魏遺黎，自晉氏不綱，困難播越，成家立國，世積已久。
惡徒重遷，人懷戀舊，今若動之，恐異同之變。
爰在肘腋，不得便如來表。」
神龜元年冬，孝亮復表求援內徙，朝廷不許。
正光元年，肅宗遣假員外將軍趙義等使於嘉。
嘉朝貢不絕。
又遣使奉表，自以邊遐，不習典誥，求借《五經》、諸史，並請國子助教劉變以為博士，肅宗許之。
嘉死，贈鎮西將軍、涼州刺史，子堅立。
於後，關中賊亂，使命遂絕。
普泰初，堅遣使朝貢，除平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣伯，王如故，又加衛將軍。
至永熙中，特除儀同三司，進為郡公。
後遂隔絕。
鄧至者，白水羌也，世為羌豪，因地名號，自稱鄧至。
其地自亭街以東，平武以西，汶嶺以北，宕昌以南。
土風習俗，亦與宕昌同。
其王像舒治遣使內附，高祖拜龍驤將軍、鄧至王，遣貢不絕。
鄧至之西有赫羊等二十國，時遣使朝貢，朝廷皆授以雜號將軍、子男、渠帥之名。
蠻之種類，蓋盤瓠之後，其來自久。
習俗叛服，前史具之。
在江淮之間，依托險阻，部落滋蔓，佈於數州，東連壽春，西通上洛，北接汝穎，往往有焉。
其於魏氏之時，不甚為患，至晉之末，稍以繁昌，漸為寇暴矣。
自劉石亂後，諸蠻無所忌憚，故其族類，漸得北遷，陸渾以南，滿於山谷，宛洛蕭條，略為丘墟矣。
太祖既定中山，聲教被於河表，泰常八年，蠻王梅安率渠帥數千朝京師，求留質子以表忠款。
始光中，拜安侍子豹為安遠將軍、江州刺史、順一陽一公。
興光中，蠻王文武龍請降，詔褒慰之，拜南雍州刺史、魯一陽一侯。
延興中，大一陽一蠻酋桓誕擁沔水以北，滍葉以南八萬餘落，遣使內屬。
高祖嘉之，拜誕征南將軍、東荊州刺史、襄一陽一王，聽自選郡縣。
誕字天生，桓玄之子也。
初玄西奔至枚回洲，被殺，誕時年數歲，流竄大一陽一蠻中，遂習其俗。
及長，多智謀，為群蠻所歸。
誕既內屬，治於朗陵。
太和四年，王師南伐，誕請為前驅，乃授使持節、南征西道大都督，討義一陽一，不果而還。
十年，移居穎一陽一。
十六年，依例降王為公。
十七年，加征南將軍、中道大都督，征竟陵，遇遷洛，師停。
是時蕭賾征虜將軍、直闔將軍蠻酋田益宗率部曲四千餘戶內屬。
襄一陽一酋雷婆思等十一人率戶千餘內徙，求居大和川，詔給廩食。
後開南一陽一，令有沔北之地。
蠻人安堵，不為寇賊。
十八年，誕入朝，賞遇隆厚。
卒，謚曰剛。
子暉，字道進，位龍驤將軍、東荊州刺史，襲爵。
景明初，大一陽一蠻酋田育丘等二萬八千戶內附，詔置四郡十八縣。
暉卒，贈冠軍將軍。
三年，魯一陽一蠻魯北燕等聚眾攻一逼一穎川，詔左衛將軍李崇討平之，徙萬餘家於河北諸州及六鎮。
尋叛南走，所在追討，比及河，殺之皆盡。
四年，東荊州蠻樊素安反，僭帝號。
正始元年，素安弟秀安復反，李崇、楊大眼悉討平之。
二年，蕭衍沔東太守田清喜擁七郡三十一縣，戶遇九行遣使內附，乞師討衍。
其雍州以東，石城以西五百餘里水陸援路，請率部曲斷之。
四年，蕭衍永寧太守文雲生六部自漢東遣使歸附。
永平初，東荊州表囗囗太守桓叔興前後招慰大一陽一蠻歸附者一萬七百戶，請置郡十六、縣五十，詔前鎮東府長史酈道元檢行置之。
叔興即暉弟也。
延昌元年，拜南荊州刺史，居安昌，隸於東荊。
三年，蕭衍遣兵討江沔，破掠諸蠻，百姓擾動。
自相督率二萬餘人，頻請統帥為聲勢。
叔興給一統並威儀，為之節度，蠻人遂安。
其年，蕭衍雍州刺史蕭藻遣其將蔡令孫等三將寇南荊之西南，沿襄沔上下，破掠諸蠻。
蠻酋衍龍驤將軍楚石廉叛衍來請援，叔興與石廉督集蠻夏二萬餘人擊走之，斬令孫等三將。
藻又遣其新一陽一太守邵道林於沔水之南，石城東北立清水戍，為抄掠之基。
叔興遣諸蠻擊破之。
四年，叔興上表請不隸東荊，許之。
蕭衍每有寇抄，叔興必摧破之。
正光中，叔興擁所部南叛。
蠻首成龍強率戶數千內附，拜為刺史。
蠻帥田午生率戶二千內徙揚州，拜為郡守。
蕭衍義州刺史、邊城王文僧明，鐵騎將軍、邊城太守田官德等率戶萬餘舉州內屬，拜僧明平南將軍、西豫州刺史，封開封侯；官德龍驤將軍、義州刺史；自余封授各有差。
僧明、官德併入朝，蠻出山至邊城、建安者八九千戶。
義州尋為蕭衍將裴邃所陷。
衍定州刺史田超秀亦遣使求附，請援歷年，朝廷恐輕致邊役，未之許。
會超秀死，其部典相率內附，徙之六鎮、秦隴，所在反叛。
二荊、西郢，蠻大擾動，斷三鴉路，殺都督，寇盜至於襄城、汝水，百姓多被其害。
蕭衍遣將圍廣陵，樊城諸蠻並為前驅，自汝水以南，處處鈔劫，恣其暴掠。
連年攻討，散而復合，其暴滋甚。
又有冉氏、向氏者，陬落尤盛，余則大者萬家，小者千戶，更相崇僭，稱王侯，屯據三峽，斷遏水路，荊、蜀行人至有假道者。
獠者，蓋南蠻之別種，自漢中達於邛笮川洞之間，所在皆有。
種類甚多，散居山谷，略無氏族之別。
又無名字，所生男一女，唯以長幼次第呼之。
其丈夫稱阿謨、阿段，婦人阿夷、阿等之類，皆語之次第稱謂也。
依樹積木，以居其上，名曰「干蘭」，干蘭大小，隨其家口之數。
往往推一長者為王，亦不能遠相統攝。
父死則子繼，若中國之貴族也。
獠王各有鼓角一雙，使其子弟自吹擊之。
好相殺害，多不敢遠行。
能臥水底，持刀刺魚。
其口嚼食並鼻飲。
死者豎棺而埋之。
一性一同禽一獸，至於忿怒，父子不相避，惟手有兵刃者先殺之。
若殺其父，走避，求得一狗以謝其母，母得狗謝，不復嫌恨。
若報怨相攻擊。
必殺而食之。
平常劫掠，賣取豬狗而已。
親戚比鄰，指授相賣，被賣者號哭不服，逃竄避之，乃將買人捕逐，指若亡叛，獲便縛之。
但經被縛者，即服為賤隸，不敢稱良矣。
亡失兒女，一哭便止，不復追思。
惟執盾持矛，不識弓矢。
用竹為簧，群聚鼓之，以為音節。
能為細布，色至鮮淨。
大狗一頭，買一生口。
其俗畏鬼神，尤尚一婬一祀。
所殺之人，美鬢髯者必剝其面一皮，籠之於竹，及燥，號之曰「鬼」，鼓舞祀之，以求福利。
至有賣其昆季妻奴盡者，乃自賣以供祭焉。
鑄銅為器，大口寬腹，名曰銅爨，既薄且輕，易於熟食。
建國中，李勢在蜀，諸獠始出巴西、渠川、廣漢、一陽一安、資中，攻破郡縣，為益州大患。
勢內外受敵，所以亡也。
自桓溫破蜀之後，力不能制，又蜀人東流，山險之地多空，獠遂挾山傍谷。
與夏人參居者頗輸租賦，在深山者仍不為編戶。
蕭衍梁益二州歲歲伐獠以自裨潤，公私頗藉為利。
正始中，夏侯道遷舉漢中內附，世宗遣尚書邢巒為梁益二州刺史以鎮之，近夏人者安堵樂業，在山谷者不敢為寇。
後以羊祉為梁州，傅豎眼為益州。
祉一性一酷虐，不得物情。
蕭衍輔國將軍范季旭與獠王趙清荊率眾屯孝子谷，祉遣統軍魏胡擊走之。
後蕭衍寧朔將軍姜白復擁夷獠入屯南城，梁州人王法慶與之通謀，眾屯於固門川，祉遣征虜將軍闕二字
討破之。
豎眼施恩布信，大得獠和。
後以元法僧代傅豎眼為益州，法僧在任貪殘，獠遂反叛，勾一引蕭衍軍圍一逼一晉壽。
朝廷憂之，以豎眼先得物情，復令乘傳往撫。
獠聞豎眼至，莫不欣然，拜迎道路，於是而定。
及元恆、元子真相繼為梁州，並無德績，諸獠苦之。
其後朝廷以梁益二州控攝險遠，乃立巴州以統諸獠，後以巴酋嚴始欣為刺史。
又立隆城鎮，所綰獠二十萬戶，彼謂北獠，歲輸租布，又與外人交通貿易。
巴州生獠並皆不順，其諸頭王每於時節謁見刺史而已。
孝昌初，諸獠以始欣貪暴，相率反叛，攻圍巴州。
山南行台勉諭，即時散罷。
自是獠諸頭王相率詣行台者相繼，子建厚勞繼之。
始欣見中國多事，又失彼心，慮獲罪譴。
時蕭衍南梁州刺史一陰一子春扇惑邊陲，始欣謀將南叛。
始欣族子愷時為隆城鎮將，密知之，嚴設邏候，遂禽蕭衍使人，並封始欣詔書、鐵券、刀劍、衣寇之屬，表送行台。
子建乃啟以鎮為南梁州，愷為刺史，發使執始欣，囚於南鄭。
遇子建見代，梁州刺史傅豎眼仍為行台。
豎眼久病，其子敬紹納始欣重賂，便得還州。
始欣乃起眾攻愷，屠滅之，據城南叛，蕭衍將蕭玩率眾援接。
時梁益二州並遣將討之，攻陷巴州，執始欣，遂大破玩軍。
及斬玩，以傅曇表為刺史。
後元羅在梁州，為使陷，自此遂絕。
史臣曰：氐、羌、蠻、獠，風俗各異，嗜欲不同，言語不通，聖人因時設教，所以達其志而通其俗也。
然而外寧必有內憂，覽之者不可不誡慎也。
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